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付倍佳：上半年💯🍋💛，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍇，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💟🩳👠。当前😠，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易(yi)的理解仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加(jia)。截止5月，我(wo)国(guo)粗钢产量累计值43163.1万吨(dun)，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长(zhang)11.9%，非钢需求方面(mian)有一定好转，未来(lai)需求(qiu)改(gai)善情(qing)况影响因素较多，持续关注。

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付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金(jin)交易活跃度。

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1、我(wo)們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市(shi)場持續(xù)亢奮(fèn)堦(jie)段的上漲收益。指(zhi)標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、官方介绍称，小米互联服(fu)务是一款运行在苹果设备上，并能和小(xiao)米设备(bei)之间进行文件互传、数据流转和桌面共(gong)享等跨端协同和(he)控制的应用，与安(an)装有 iOS / iPad OS 14.0 及以上、macOS 12.0 及(ji)以上设备(bei)兼(jian)容。