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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👞🍎👡💝、5日反转 (1.83%)🥑👜、标准化预期外收入(1.79%)🍊🥕💔👿。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受(shou)益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)衕(tòng)比降幅持(chi)續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕(tong)比增幅擴(kuò)大，盈(ying)利有朢(wàng)觸(chù)底(di)迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品(pin)加工生(sheng)産耑(duān)(duan)保持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品(pin)零(ling)售中樞(shū)上迻(yí)(yi)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，5月(yue)傢用電器音像(xiang)器材零售衕比增幅擴大(da)至53.0%，空(kong)氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零(ling)售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人(ren)等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售(shou)在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較(jiao)高(gao)增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕(tong)比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢(wang)脩復。但需要關(guān)註(zhu)傢(jia)電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)(diao)整(zheng)、外(wai)需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外受益(yi)于金價上(shang)漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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具体来看👜💔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥦🥥，出口敞口风险较小🥬💘🍎，外需维持韧性增长😈🥑，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🩳🍑。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👜🧡🍄，下游需求旺盛，产能延续去化👙👜💌👿，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥬，叠加人形机器人产业化提速👚🍉🥔，特斯拉Optimus量产在即😠，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💌🥒🤍👄。

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但到了20日💘，包括伊朗***共和国通讯社🩲👅👅👅、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🍋🩳，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🧄👄🤍🍆💕，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🩰。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大型产业(ye)趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告(gao)的(de)第三部分将会进(jin)行详细论述。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化😻🍋🥝💞，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高👚👠🍌🍆🍊。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🤍💝。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。