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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟(ji)增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不(bu)等。每一(yi)轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于(yu)过去每五年(nian)的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💟🍒，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🎒🥒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👠😈🥾👝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💯，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💟💗👄，估值快速修复，银行🤍👜、电信等高股息资产表现也不错💕🤬。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👡🥒💛💋🩰，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍏🍎🤍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍓，剩余资金将有序下达。6月24日🥻，中国人民银行、国家发展改革委、财政部💖🥕、商务部、金融监管总局👜、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍑💓🍎👝。《意见》从支持增强消费能力🧡、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍏、促进提升消费供给效能💟、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👞。重点强调要支持居民就业增收💋🥾😠👢，优化保险保障🥒💌，积极培育消费需求💯。同日🍌👄，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍋🍓💘。《措施》提出👗🥑，培育餐饮消费新场景🍌👙。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🤍🍊🥾，鼓励各地发布餐饮美食指引👅💋🥑🥕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🤍🤬。地方上，6月以来💘🍅💟，江苏省💌👿🍅、广西壮族自治区🩱🍍🍊💝、深圳市👙、北京市陆续推出促消费政策🍉🥻🧄。