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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量🧅🥻💞，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著🥥，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生(sheng)指數2025年(nian)預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破(po)，正推(tui)動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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