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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🧡，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🍎，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥔🍈。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🩲、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍉🥾。其次，内需方面🍊👠，基建资金到位量或前低后高🍋🩳，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👘👝👝。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥭🥦💖🍊，“两新”资金有望进一步加码🍏🍏💛🥕。最后🍓😠，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💕👞🥭🎒，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥬🍈💋。

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本周港股(gu)通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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今年六(liu)月(yue)末非金融及两油万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏(kui)损(sun)状态。硅业分会称，丰水期(qi)大(da)厂(chang)产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复(fu)产意愿(yuan)，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需(xu)求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上(shang)看，光伏抢(qiang)装(zhuang)潮结束，6 月硅(gui)片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据(ju)明显下滑，拉晶厂对硅料价(jia)格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求(qiu)走弱将主导合约走(zou)势。

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