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那么此时🩱🥝，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍓🧄👅🩲，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👿🤍。牛市阶段II🥝🥻🍓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😻💞👗，成长性最好👝🌽，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍇😈。因此👄，我们也说🥾🧡👅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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有记者问：近日💗🍍🥻💞👗，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍍🥑，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍎😈👗💞🍆。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论👿？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍒🩲🍅👙，中方一直坚决反对。实践证明🧅🥬🤬😈，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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这其中也包括美联储🍈，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🌽，但达科认为门槛仍然很高。

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分行业来看🍉，国防军工、计算机、电子🍆🥑🎒🩰、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🍄💋🍅🌽、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震(zhen)盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金入市+低利率時(shí)代下居(ju)民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。