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此前 10 年，电动化🧡💌、智能化在中国汽车业证明了可行性，何涛创立小鹏那年🎒🥿💯👠，只有 0.3% 的车是新能源车🍌💓👄，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转🥔。

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌👚🥿👛🥥，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际💕👜🥬💓👗。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅👜😻，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题👙😈🌽；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际👙🩱。”（巴菲特👄，1997）

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TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱(qu)动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保(bao)持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件(jian)等领(ling)域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平(ping)檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波(bo)導(dǎo)器件的生産(chan)技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)(bao)中錶(biao)示，公(gong)司玻瓈(lí)晶圓(yuán)(yuan)産品主要分爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)示(shi)玻瓈晶圓(yuan)、襯(chèn)底玻(bo)瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈(li)晶圓三類(lèi)(lei)，其(qi)中顯示玻瓈晶圓(yuan)再(zai)裁(cai)剪切割后可製成AR光波(bo)導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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1、（1）供应(ying)上看，新疆大厂部分产能(neng)复产，其余产(chan)能在优惠电价下之后也存在复(fu)产(chan)可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大(da)型(xing)炉为主(zhu)，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季(ji)度西北供应呈回升态(tai)势。西南地区(qu)丰水(shui)期来临，且有新产能投(tou)放，产量预(yu)计有所回升。不过当下价格低(di)迷，丰水期复产程度预计不及(ji)去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅(gui)厂的生产调整情况。

2、傍晚时分💔😈🥾，气温缓和👞，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子😡、墨镜结伴来拍照🥕🥿💘💟，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张😻🥻；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明😈，人们排队等拍照👛🍊，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。