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政策端短期关注投资和地产领域增量政策😻，消费补贴加码概率较低🩰💔。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🥻🩲🍉🍏、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月💌💗👞🥥、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排👡😈。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任💓🍓👘💝，将及时采取控制措施😻💝👢🍓，切实保护我国民众的健康安全。

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資金麵(miàn)(mian)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大(da)擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎(chu)化工闆塊單(dān)日(ri)穫主力資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元，淨(jing)流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行(xing)業(yè)中(zhong)高居第4。

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此前🩰，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍄。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💟，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥔💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍉🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🍍💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠😻🍍🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🩳。上半年🍉🩲🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🍊🍏🥭🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅😈👜🩲，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞💓🎒👚🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我们全都配合，外界传言有什么争吵，其实交接过程几乎没有任何问题🥒👛。公司已经到了最危险的时候🥑👗🍄🍓🍏，如果这个公司挂掉才是最大的灾难，10 年可能就白干了🥝🥿🥕👘🥥。