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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍓🤬🍇🥭💗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍋🥿、高新技术制造业🍎👙🧅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥑👜🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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展(zhan)朢(wàng)后市，紀(jì)(ji)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)期基本麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業硅企業釋(shì)(shi)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)(chang)預(yù)期(qi)，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不明朗，且其他企業(ye)也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)(hua)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使西南地區(qū)相關(guān)企業(ye)提(ti)高開(kāi)(kai)工率，后續(xù)工業硅(gui)産量(liang)將(jiāng)會進(jìn)一步增加(jia)。多空囙(yīn)素(su)交織下(xia)，市場(chang)愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期貨價格短(duan)期以震盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)爲主。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🍈👡🤍🧡👜，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👗💛，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😠。此次大会聚焦大模型🍄🍍🍄💗、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💟👙👞💌，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💟，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💞💞🧡🥾，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💛🩲🍅💟，同时显著降低成本🥒😻；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💯，且具备突出的价格优势🥬🥑💌🍍。在服务升级层面💗🤍，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍋👛🍆💟，全力助推Agent开发与应用💖🍈😻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍋🥬🍋🤍、数据处理🥿、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥭🥔💕👚👞。

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1、从消费者(zhe)画(hua)像来看，毕马威数据显(xian)示商(shang)务及管理人群(qun)依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎(hu)在白酒市场“隐身”。

2、其二🧄👘🧡😠🥑，合作方Vor Bio备受争议💋。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥭🍋🩰💞。截至今年一季度末💕🤬👡👚👚，该公司账面现金还剩5000万美元🍒🍈，短期投资近1000万美元🌽。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🎒🍄🍋，家底可能就空了🍒🍓。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🤍💟，还剩8个人维持基本运营😡💯。交易之后😠，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看💛💘，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍏🥝。