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全毬(qiú)(qiu)降息空(kong)間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內(nei)外(wai)降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🩱🥒，二季度产销均保持较高景气度💋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👡🥾👅；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍋🎒🩲，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🧅💓💕🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥥🥑🍄🍉、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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张宇涛是现任董事长兼总经理🥻，而张贤庆则是第六届非独立董事👿🍉👚👠😠。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损🍍🍎🎒，人效也处于行业底部👘👢👘。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过🧅，结果为2票同意🤍🥥、4票反对🩰🥻😡、3票弃权👢🍏，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优💖🤍。

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▶ 结合工业企业盈利🍈💞、库存周期、合同负债增速😈💕🎒🍎、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体、光学光电子、消费电子👛👚、运营商👛🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒🎒💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯🍅👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆😠🥭👝😡、五一端午等多重假日**🥒💕🍅👜，有望延续两位数增长🍅👡👝，其中饮料乳品🧄🍍👘、农副产品、家电👚💞👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💔、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大😡，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥿🍓、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍏🩲💟😠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🤍👢👚🥿、能源、公用事业、电信运营商等👿💋🥒。