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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设备、电(dian)池、家用电器(qi)、医疗(liao)服(fu)务、消(xiao)费电子、半导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃(ran)气等(deng)行业。

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6月27日，中银理财官方回应称，近日，金融监管总局对公司出具了行政处罚决定书🥦🍒，对2023年理财业务现场检查中发现的问题罚款人民币1290万元。

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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲(wèi)四季(ji)度白餹(táng)定價(jià)(jia)的覈(hé)心指引囙(yīn)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)(ji)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主(zhu)産國(guó)目前均維(wéi)持增産預(yù)期，泰國(guo)25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)(wan)噸(dūn)之間(jiān)，增(zeng)産110萬噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估(gu)産(chan)範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然印度未來(lái)仍(reng)然充滿(mǎn)變(biàn)數，增産(chan)能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)(liang)可之間，另外乙(yi)醕(chún)轉(zhuan)化問題仍會(huì)影響(xiǎng)(xiang)印度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海外市(shi) 場(chǎng)(chang)齣口(kou)量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)(ji)水平。

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董事会阵容显露其深耕(geng)中国的基因。除(chu)淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导(dao)淡马锡新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验。“淡马锡设(she)立淡明资本作(zuo)为其资产管理业务部门之一，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统。”董事长(zhang)谢松辉的宣言，揭示了上(shang)海办公室的战略意义。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面🥦💌🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🤍💗🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大👗💓。

2、短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持(chi)仓；长(zhang)期(qi)资金入市(shi)效果显(xian)现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势(shi)上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本(ben)身也直(zhi)接(jie)推升了风险偏好。