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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸(mao)易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰动降低。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。