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总量政策方面🍒😡，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🍍👗，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👙💟🧄🤍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍉，剩余资金将有序下达🍍👘🩳。6月24日，中国人民银行🌽👝👡、国家发展改革委🥒🍊💕、财政部🌽🧄👢🥻、商务部、金融监管总局🩱💗👗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👛💘🩲🥻🩲、扩大消费领域金融供给👛💯🍒👛😈、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🧅👗、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💛💖🥬😡🩰，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景😠。发展餐饮消费细分领域👞🍄。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥥，推广中华传统饮食文化。地方上👙🥬🧅，6月以来🥬🩳，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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28日(ri)上午，伊(yi)朗首都(dou)德黑兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工(gong)作者(zhe)和妇女儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队前(qian)总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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除了特朗普支持的“GENIUS法案”在国会推进之外，Circle公司的出色上市表现也是关键事件。该公司发行的USDC是市场份额第二大的稳定币👡👘😻。

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整体看💌🥔🩲🤬，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧅，盈利预计边际放缓🥦🩲🩰。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💞🍉😡🥻🍄、二季度行业中观景气度等维度🍎😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡🧡🍎🌽，半导体、光学光电子、消费电子🥒🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🩰💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒🥝💞🍑，如汽车👜💗、光伏🩰🍅、自动化设备等🍇；3）消费服务领域💞👙😡🍏👛，受益于扩消费政策提振🍎💗👘🍋、电商平台大促💋🧄🍎、五一端午等多重假日**🤍🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌🍊💘🍎、农副产品🩰💯🩲🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😡😡🥾🍓💯、电力🍋👞🧅🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈💗🥬💔。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率(lv)达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定(ding)价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其(qi)他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤炭(tan)、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。