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在(zai)本次大(da)跌之前，受2024年(nian)年报业绩影(ying)响，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其中A股6个月(yue)市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额(e)7.2亿元(yuan)）销量大增。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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國(guó)恩(en)股份(fen)：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)(xiang)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市(shi)外資(zi)股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入(ru)规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主(zhu)力(li)增量资金方(fang)面，各类增量资金(jin)相对均衡。

2、总结来看，政策(ce)的“有限发力”与科(ke)技和新消费等新增长点的“局部(bu)拉动”，都使得信用周期不(bu)致再度收缩但也难(nan)以转化为(wei)全局性的(de)修复(fu)。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限(xian)回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而(er)区间(jian)震荡(dang)的结构性行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例(li)如(ru)中国市场1）2012-2014年(nian)期间，**控制整(zheng)体债务水平，但支持高成长性的(de)新兴产业(ye)发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所(suo)引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降(jiang)低企业杠杆(gan)率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的(de)成长(zhang)板块，如半导体、电子与新能(neng)源等(deng)走强。