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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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（一）氧化(hua)铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于(yu) 60 美金(jin)作为矿价的(de)底部，因为从成本和历(li)史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和非几(ji)内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石(shi)止(zhi)跌小(xiao)幅回升后(hou)再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓(cang)单仍在去化且实际量级(ji)或(huo)低于公布数量，需要关注仓单(dan)回升(sheng)的(de)节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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美债：收益率延续下(xia)行，收益率曲线(xian)继续陡峭(qiao)化。中东地缘政治风险缓和，油价(jia)下跌，周中美国经济硬数(shu)据走弱(ruo)，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普(pu)提前宣布(bu)影子联储主席具有可(ke)能性。短端利率下(xia)行，长短端利差继续走扩。

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1、細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製造(zao)行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長(zhang)38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製(zhi)造利(li)潤(run)增幅擴大。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从(cong)程(cheng)序员转移到大模型，这就需要更好的(de)模型和模型工(gong)具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计(ji)算和网络系统）、大数据（多模态(tai)）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变(bian)。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。