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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥭，硅价预计还将承压💔🍒🥭，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动💯🍅👙，价格低位下需防范供应端减产风险👄，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🧅🍈，工业硅仍维持逢高沽空思路🥻💘🍑🍒🍇。核心逻辑：

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大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品行业的(de)供需将继(ji)续保持(chi)相(xiang)对稳定；化学(xue)纤维行(xing)业(ye)内需逐步(bu)恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥价格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年整体化工(gong)行业供需格局有望进(jin)一步(bu)改善。

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1、3🥥🩰🥑🥒、库存：交易所库存方面🩲，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🥦🥑；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面💖，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨👅。

2、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在(zai)扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键(jian)扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大(da)、渗透率(lv)加速提(ti)升(sheng)新产业趋势有望(wang)占(zhan)优(you)。