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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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近期A股科技板块强势反弹🍊🥦🥻👞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🎒。一方面，中东局势超市场预期平息🍓，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍏🍊👿🍉🧡，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💞🍇🥻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👅🤍👙👝👿。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍉👜🧡🤍，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👞💕💝。

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