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中信证券认为🍉👝🍌🧅，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响💟，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续💘👢，机构增配空间仍存👝。

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30日早盘😡🍏，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨💞🥝🍅🧄！截至发稿💌，中际旭创涨超4%，新易盛、润泽科技、奥飞数据🍈、光环新网等多股涨超3%🍍👞👞👠，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲击六连阳，实时成交额超7000万元。

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上海市科委(wei)相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)(jiang)加大創(chuàng)新企業的引育(yu)力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展(zhan)腦機接口創(chuang)新(xin)應(yīng)用産業化生態(tài)(tai)，提陞(shēng)區(qu)域空間(jiān)創新濃(nóng)(nong)度，形(xing)成腦機接口(kou)未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰💞💌👚，集成电路出口4🥔、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💟🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🤬，半导体👘、光学光电子🍄、运营商💕💋👘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💔👛💓😠🧄，业绩有望改善👿。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期💘，刚需支撑仍存；长期来看🥑，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🥿🍒🧡，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大👗💕，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🍅，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强😡🩰，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力💔🥝🩱，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪💓🥔👿🍌。

2、今年以来主动(dong)权益基(ji)金业绩显著(zhu)跑赢(ying)指数，偏股混(hun)合型基金和普(pu)通(tong)股票型基金年(nian)初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证(zheng)500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着主动基金(jin)赚钱效应改善，基金(jin)发行明显回暖，6月主动偏(pian)股基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历(li)史以(yi)来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。