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1、今年以来私(si)募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只(zhi)，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人(ren)投(tou)资者逆势布局力度明显加大。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：