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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝🤍🧅，外部流动性方面🍏👅💞👡🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝👝，对短期市场或有扰动👠🍄🍑💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲👜，加力实施增量政策”💝👢，关注7月政治局会议的表述变化🍇💔。第四💯🥝，市场交易和增量资金层面🥝😻😈，近期在以伊冲突缓和后🩳💕👅🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏🧄😠🧡。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)(yue)翰・沃(wo)爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希(xi)臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)(yin)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業(ye)務，在希臘進(jìn)行(xing)了大(da)槼(guī)糢(mó)投資。

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军工股普涨🥿，中航科工涨超4%。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧👡，全球军贸需求不断扩大🍇，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🥑，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局🍌，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出😈，中报季还是以结构性机会为主🥒，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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豪(hao)威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行上市的申请资料。

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1、具体来看💗🥥🥬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👠🥻，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿，出口敞口风险较小🥑，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💔🥬、新能源替代等，销量边际改善🍑🥥🍌，中期业绩增速有望迎来拐点🧡🥔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍆🍅💛，下游需求旺盛💯🩲💓，产能延续去化💯🧡，光伏中期业绩或迎来边际改善🍌💌🥾🍑💖。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍎🍋🧡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、3👛、居民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股做债逻辑。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间👠💯👠，如果股票类资产的价格突破前低，那么债券利率的下行空间也随之打开，市场交易呈现股债跷跷板的特点🍉🩲🤬。