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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈😈🧅💘，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的(de)方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份(fen)，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测(ce)算(suan)，本次交易预计不构成重(zhong)大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。

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三钢(gang)闽光：2025年6月27日，公(gong)司收到间接(jie)控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团(tuan)有限公(gong)司有关股权划转的函》，明(ming)确将福建省国(guo)资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业(ye)控股集团有(you)限公司(si)（以下简(jian)称“省工控(kong)集团”）。

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目前(qian)，美国正与加拿大等贸易伙伴谈判，以在(zai)特朗普设定的最后(hou)期限前达成协议(yi)。美国一直反对加拿(na)大征收数字服务税的计划，并试图施(shi)压阻止。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💖👞，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🧡👗🧄🥦，如VCSEL🍌🥔🤬、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍅😠、WiFi 模块产品可发挥控制💟💌、感应🍒💌🥭🍌😠、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍎💋🥥，处于性能和良率提升阶段🤍。

2、進(jìn)(jin)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相(xiang)對均衡。對7月的風(feng)格指數推(tui)薦(jiàn)如下：