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近期(qi)A股科(ke)技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一季(ji)度(du)部分资本离开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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如何把握化工板块反弹(dan)机遇？借(jie)道化工ETF（516020）布局效率或更高(gao)。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工(gong)各个细分领域(yu)。其(qi)中近5成仓位集中于大市(shi)值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投资(zi)机遇；其余5成仓(cang)位(wei)兼顾布局磷肥及磷(lin)化工、氟化(hua)工、氮肥等细分领域龙头股，全面(mian)把握化工板(ban)块投(tou)资机会。场外投资者亦(yi)可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工板块(kuai)。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍍🥝🥕💘，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍈🥑， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、下半年抢(qiang)出口力度料(liao)将减弱。从(cong)出口相关(guan)数据来看，5月新(xin)出口PMI订单中枢下移(yi)、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存(cun)端对“抢出口”的支(zhi)撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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