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股票型ETF本周收益中(zhong)位数为2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入(ru)69.55亿元。跨境ETF本周收(shou)益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌💗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊，A股自由现金流收益率不断提升🧡👚。而2018年以来💯👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍊👙，本轮增量资金的正反馈机制💕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕🩲🩳👝👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、风格层面🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄💖🥻👿😈，成长价值或相对均衡🩳😠。具体来说🩰🍓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯👜💋💟，大盘风格略占优👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🤬，对短期市场或有扰动🍇。第三👅🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕🥦💞👞🥑。第四，市场交易和增量资金层面🥿🥝💝，近期在以伊冲突缓和后💝🍍，A股权重板块上涨🥔🧄🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡。

2、“通过全面排查，已确认设施是符(fu)合安全标(biao)准的。故障(zhang)持续(xu)不到1小时(shi)。下午1点，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因，该工(gong)作人员表示，“乐园出于安全性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常，会(hui)自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案(an)。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案。”