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摩根大通的衍生(sheng)品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进(jin)行股票与石(shi)油的混合交易，他们表示，若中(zhong)东紧(jin)张局势再度升级，原(yuan)油价格(ge)可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高(gao)位，股市(shi)可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但(dan)他们强调，在(zai) geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关系往往(wang)会转为负相关。

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这种不确定性的一个(ge)迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚(gang)过去的财(cai)报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市(shi)场的不(bu)确定性，但也降低(di)了(le)预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💛💕💝🍆，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍋👚😠🩱。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转(zhuan)入积极(ji)区间，截至(zhi)周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面(mian)，ETF资金出(chu)现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

2、成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲(zhang)停，振幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。