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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來(lai)，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺(zhuan)錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺(zhuan)錢傚應將(jiāng)(jiang)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正(zheng)反(fan)饋(kuì)，從而使得指(zhi)數進(jin)一步的加速(su)上漲。

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1、行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额(e)当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开(kai)机负荷(he)低于往年同期表现(xian)。