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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🧄🍋🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👙👅🩱🧡。从基本面的角度来看🩱👅🍊🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬👡🥦💞，在科技🎒💕😈、消费🥬👗💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👜，但是预计在积极财政政策的支持下💖👅🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🥒😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均(jun)值月环比上行33.5%。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束🍌👢👅，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👅🥬😻。贴现率下降🍏💝🧄🍈🥒，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🧄，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👘🍈、贵金属价格上涨😈🍑；军工军贸预期升温😡💕🥝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👝🍏、有色、非银、电子、军工领涨。