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相比2014年底和2019年初😡🍈👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡🍅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒。近期，YU7大热🧡、欧洲延缓停售油车🥦😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、從(cóng)需(xu)求耑(duān)(duan)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的(de)工業硅(gui)需求增量。不過(guò)(guo)，雖(suī)然工業硅下(xia)遊(yóu)(you)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)(zhang)，但終耑需(xu)求(qiu)依舊(jiù)疲(pi)輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片(pian)、組件價(jià)格仍在(zai)下跌，終耑需(xu)求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💛🍇，交易流动性改善下微盘股再度活跃👛👘💌🤬🍑。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🧄😈🩳👄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💗🍊。若后市上涨主题不能有效扩散👅🍒🥾👚🍌，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🧄🥻，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍌👿😻🥿。