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综合来看👅👠🥕🥒，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👄，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高🍉🥾。具体而言😻，

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

2、其次，我们(men)需要在气候(hou)融资上取得(de)实质进展——不是再做承诺，而是兑现承(cheng)诺(nuo)。贫困国家无法在缺乏可靠资(zi)金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响(xiang)。