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风格层面💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿😡🎒，大盘风格略占优💖🍅👅🍈🍅。第二🤬👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🍄🍆，对短期市场或有扰动。第三💓😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡🎒🩱🥾👿，市场风险偏好整体回暖👚。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡。

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22日(ri)，沙姆(mu)哈尼在社交(jiao)媒(mei)体用汉语(yu)、俄语、英(ying)语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未(wei)结束”。“现(xian)在，政治主动权、行(xing)动主动(dong)权和自卫权都掌(zhang)握在懂得(de)智慧行动、避(bi)免盲目(mu)开(kai)火的一方（伊朗）手中。惊喜(xi)还在继续！”

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对于下阶(jie)段货币政策的(de)主(zhu)要思(si)路，2025年第二季度例会建议(yi)加(jia)大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行(xing)情况，灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节奏。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💝👜，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升😈👠，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥥👢。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🩳🩲🍎🍌💞。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗(lang)从一开始就认识到，美(mei)国的谈判并非真正(zheng)意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗(lang)人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出(chu)于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶(e)程度的认知”。

2、政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央(yang)資金，要求註重持(chi)續(xù)性咊均(jun)衡性(xing)，分領域製定落(luo)實(shí)到每箇(gè)月、每週(zhou)的國(guó)補資(zi)金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)(yi)平滑(hua)安排。