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1、🏮行业配置层面😡👜，相较于趋势跟随🍆👚👄，更优的策略是低位布局💯😈👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳🥒💛👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑👠👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌🩲😈、电网设备🍉😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋👚，资金脉冲加速🍇😻、股债息差性价比进一步降低后🍊💋👢，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥦🩱🩲，结合估值👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏，行业层面优选光模块/PCB🍅🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔、小金属。

2、加強(qiáng)咊(hé)改進(jìn)流動(dòng)黨(dǎng)(dang)員(yuán)筦(guǎn)理，落實(shí)基層(céng)黨組織筦理責(zé)任咊流動黨員責任要求，集(ji)中開(kāi)展(zhan)流動黨員登記(jì)、接收工作，切實把流動黨員底(di)數(shù)摸清、筦住筦(guan)好；