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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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众议院和(he)参议院的共和党(dang)人还达成了一项协议，修改(gai)联邦对州和地方税(shui)扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的(de) 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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赵宪成：在(zai)港股反弹后(hou)，恒(heng)生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等(deng)。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而(er)另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及(ji)近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。

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