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周五（6月27日）🎒💌，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🥭🥬👅🍏，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局(ju)会议，7月政治(zhi)局会议对(dui)经济形势的判(pan)断(duan)认识要更加深刻，也往(wang)往(wang)会要求“加大宏观(guan)调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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6月主产区(qu)生鲜乳价格下行，白酒批发价(jia)格总指数下行，名酒批发价格(ge)总指数下行。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市(shi)场价(jia)下行。玉米期货价格下行，棉(mian)花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价(jia)格指数上行。

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IT之(zhi)傢(jiā) 6 月 30 日消息，小米互(hu)聯(lián)服務(wù) App 已于去年 10 月上架蘋(píng)菓(guǒ)(guo) App Store，商店(dian)頁(yè)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示，該(gāi)應(yīng)用支持衕(tòng)賬(zhàng)號(hào)(hao)小米手機(jī)咊(hé)蘋菓設(shè)備(bèi)互相髮(fà)現(xiàn)、傳(chuán)輸(shū)文件(jian)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、行业表现方面👗🥦💯🥻，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👚🧄🥔👅🩲、量贩零食🧡💞🥝💕🧅、智能家居家电等领域。综合以上🥾🌽👄，行业配置方面重点围绕传统产能出清💞🩲、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🍇😡、美容护理💞🍍、化学制药等”