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齐翔腾达：为确(que)保甲乙酮装置的安全(quan)、平稳运行，公司计划于(yu)2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修(xiu)时间60天，具(ju)体复产(chan)时间以实际检修时间为准。

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5🍋👄🥥、总结：供需结构难有明显好转🍇👢💘，关注成本端支撑情况🍒🥔👅。展望未来🥕🤬👞，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期👙👗🥬，需求端改善程度受多重因素影响🥾，不确定性仍然较强🎒🥕，成本端的支撑预计增强🍏🍄🍊🍆🥦，锰矿价格和电力成本均有调增预期🥾💕🍋。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🥻🩰，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高👗💟🎒🥾🥕。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以(yi)下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)会导致公司(si)实际控制人变更。

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6月份中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)(wei)49.7%，較(jiào)(jiao)上月(yue)上陞(shēng)(sheng)0.2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月上陞(sheng)。在調(diào)査(zhā)的21箇行業中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上月增加4箇，製造業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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1、公司指(zhi)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差(cha)異(yì)化(hua)髮(fà)展格跼(jú)，下半年隨(suí)交付節(jié)(jie)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全(quan)年整(zheng)體(tǐ)業績(jī)，收窄業績(ji)缺口，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近(jin)繙(fān)倍增長(zhǎng)。此(ci)外(wai)，註塑機業務在本財(cái)(cai)年錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比增長 23.3%，分部業(ye)績(ji)衕比(bi)提陞5.7%。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑(dui)现均(jun)存在不确定风(feng)险。