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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有(you)望边(bian)际改善。

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1、第二阶段(duan)结束的(de)标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨(zhang)的降温(wen)措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例(li)如2007年530提高股票交(jiao)易(yi)印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场(chang)外(wai)配资的(de)规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监(jian)管力度。

2、尽管中美经济(ji)周期处(chu)在不同(tong)的位置，但关税(shui)冲击(ji)带来(lai)的不确定性正使得这两个(ge)全 球(qiu)最大(da)经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段(duan)性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随(sui)着中国出口(kou)压力和 美国经济压力在三季度后期逐(zhu)渐(jian)明显(xian)，四季度国内有望出现更(geng)多增量政策落(luo)地， 以及海外美联储降息概率上(shang)升。