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2025-08-15 19:29:49 作者：牛曜菡

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天天国产综合永久精品日韩，展望7月🍅🎒💔，市场可能会呈现指数突破上行🍎💛🥕💘🍓🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局💝👠👜🍏😠。从基本面的角度来看💔💟，财政指数的发力和消费的韧性👛🍉💝💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡💓，使得即将到来的中报业绩期🧅🍍🍈🍅，在科技😈💘👞🩳💗、消费🍋🍇🍎👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍒🍍🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🥭😈💗🍉🩳。在流动性和增量资金方面👠🍋💞👚🥾🍏💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🥿🩰🥿。上半年🥕🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🧅👜🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍋🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🥿，我们称之为牛市阶段II🍒💝👅💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🩲🍆，7月科技风格占优的可能性较大💛💞👚。

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