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3👠🍍🍆、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💕💟😠，供需增速差为4.06%🧡🤍🥕🥬👗；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🎒🧅🍉，供需增速差为0.78%👢。上半年受关税扰动影响👄💖👙，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💞👙🥭，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💝。然而👿🧄，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍇🍄👝。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💖🥭，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍋💕，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👚🥕，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💖💘🍈。参考去年EC2410-2412合约价差走势💋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期(qi)、加码(ma)概率较小，预(yu)计7月更多(duo)通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数(shu)据有进一(yi)步(bu)走弱可能。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍇🍑。但战术层面😠🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜💟，突破前可能还需要震荡一段时间🍒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🌽👝。但在指数刚突破的2014年7月👛👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😈🧅🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚👡。与此同时🤬🍄🍆👠🩱，更重要的是2014年二季度🩱🍉，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👢🥔。2020年7月突破后形成的牛市🍑🥾👚，是盈利很强的牛市🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍈💝👞🥻🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。