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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价(jia)格单(dan)周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥑🍊，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥦🍊🍒；出口方面🥔😠💖，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩳，集成电路出口4😈、5月分别增长20.2%🩰、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍇🍅😻🤬、光学光电子、运营商💓👅👝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍓🥒，业绩有望改善🥦🍑🥒。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩲😠🤬💖，融资资金有望延续净流入👚🥭🥭🍓😻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓🍓🧅🍍，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍋🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩳💋🍑🩱👅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🎒👛🎒😈💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🍓🥔，结构上融资资金有望延续净流入💓。

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1、展朢(wàng)下(xia)半年，地産(chǎn)(chan)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更(geng)新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求(qiu)減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用(yong)鋼環(huán)比(bi)上半年或有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走(zou)弱(ruo)趨(qū)(qu)勢(shì)，需(xu)要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)(ce)進(jìn)一步加碼(mǎ)(ma)支(zhi)撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上(shang)行驅(qū)(qu)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)(yin)素(su)仍(reng)在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)(dang)前(qian)鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下(xia)遊(you)庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)(yu)計(jì)窄幅波動。

2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可(ke)喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲(wei)22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。