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玻璃需求(qiu)下行周期没有(you)结束(shu)，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃(li)产能的去化才能见底(di)，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更(geng)长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍(reng)然存(cun)在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格(ge)局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的(de)主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外(wai)部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政(zheng)筴。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出(chu)售给了萨尼 / 伊科思集(ji)团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司(si)。

2、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。