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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年🩰🥒👅，我国货币政策仍以适度宽松为主💔💗，通过降低利率**经济发展🍉👄🥻🍄。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🤬🥝🍉🥻。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🧡🥑。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计(ji)划，并一再表示，他们正与数十个贸易(yi)伙伴就减少贸易逆差(cha)和消除贸易壁垒进行谈(tan)判。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%🧄🍉，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%💗🤍，同比上涨7.7%——略高于预期👡🥦💟，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止🥔💞🍉🥻，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者🩳，通胀将在接下来的几个月里加剧👚👞🍄🥝。扣除通胀因素后🍑💌💞💖，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🍎，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧🍊💘🍄，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响🎒💖🍊。

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综合以上🧡，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦👡、计算机等👡🥾。

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1、碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡🥻👜🍒，供应逐步提升🍊，价格中枢将承压💟🥬，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间👚👅。

2、贵金属板块🥿😡，由于二季度俄乌🥬💋👘、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍍💋，政策不确定性升级🎒，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👞👗🌽，同时供给刚性👄🍆💋🍏，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👞。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😻🧡，价格上行有望带动中报业绩改善👠。