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赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等(deng)。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨🍍，侵蚀了该投资的预期回报。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🥻🥿😡👙。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥔🩳，港股整体估值水平相对合理🍈🍈🍓🧄，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞，逻辑跟此前几次不同🧡🍒🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👄👅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽👞🥝，无风险利率持续下行🍓🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿👿🍌。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿🩰🩰。这个逻辑之下💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢👘🥥，是重要的选股方向