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3、需求：玻璃需求弱势的核心(xin)因素仍在(zai)于终端地产低迷，具体表现为工程订单(dan)进展缓慢、深加工企业订单长(zhang)期(qi)同比偏(pian)低、回款周期长且难度大。相(xiang)比之下，汽车、家(jia)电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮(fu)法(fa)玻璃表观(guan)消费量1864.63万吨，同比下降11%。相(xiang)较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛(mao)盾(dun)依旧(jiu)未有(you)效缓解。下半年玻璃需求或有(you)阶段性好转，但(dan)房地产新开工面积近两年(nian)负增长状态仍(reng)将抑制玻璃长期需(xu)求，因此，2025全年需(xu)求仍将处于同比下降状态。

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本周，基本面因子在各行业表现分化👠，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👜💯，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必(bi)需(xu)消費(fèi)(fei)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域中(zhong)裝備製造業昰(shì)盈利(li)的主要拉動，TMT製造業衕比增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利(li)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速(su)或改善的領(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于(yu)消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽(qi)車(chē)(che)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一(yi)耑(duān)(duan)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製(zhi)品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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2、资本市场方面🥕🥿，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥿💛，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥭🌽😻。