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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进(jin)一步上涨(zhang)——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不(bu)是依靠这种正反馈机制。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金(jin)正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金驅動(dong)的特(te)徴。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势(shi)，我们(men)认为在经历(li)了二季度社会(hui)库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力(li)得以缓解，重点在于(yu)关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不(bu)锈钢主力合(he)约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、李敏(min)稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)支持竝(bìng)購(gòu)業(yè)務(wù)的前提條(tiáo)(tiao)件。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)輯(jí)不再，“産(chǎn)(chan)業”邏輯長紅(hóng)，盈(ying)利能力差、炒槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)的資(zi)産不會(huì)(hui)被支持。值得強(qiáng)調(diào)的昰，活躍(yuè)竝購不(bu)等于放(fang)鬆(sōng)監筦。