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战略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了(le)连续多(duo)个月(yue)的持续反弹(dan)，比(bi)如(ru)2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来(lai)看，往往相(xiang)较于4月政治局(ju)会议，7月(yue)政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更(geng)加积极。

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