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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期(qi)高低切依(yi)旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两(liang)波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关(guan)注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。