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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性(xing)对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联(lian)储议息会议(yi)对经济预期(qi)的调整进一步显示了(le)未来的滞胀(zhang)风(feng)险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济(ji)展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核(he)心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增(zeng)速，特朗普(pu)关(guan)税背景下(xia)通胀和贸(mao)易摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通(tong)胀和贸易(yi)摩擦背景(jing)下降息过程或将较(jiao)为波折，国内政策面以稳(wen)为(wei)主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险(xian)。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加(jia)工费或持续(xu)处于低位。由于(yu)废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。