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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🌽💯🥝🩱；算力需求持续高景气🧄😡💛😠，中高端芯片需求旺盛😻，存储器供不应求，价格大幅上涨👢👢，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅🥿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💖🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾💌，运营商盈利有望保持稳健增长🍈🥒💕😠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💖🍉🍊，二季度盈利或超预期。

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中国基金报：上半(ban)年(nian)，多项(xiang)政策利好落(luo)地，一定程度上催化了港(gang)股(gu)红利以及科(ke)技创新行业的表(biao)现。下(xia)半年(nian)，还有哪些行业投资机会值(zhi)得关注？

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有(you)望(wang)加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产(chan)业(ye)链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商😈🥝🍉，面向全球电信运营商👿👞🥬💯😈、云基础设施服务商及政企客户🍓，提供数字化解决方案🧅💘💋。经过多年的行业积累和技术沉淀，形成了电信软件开发及服务👗、云管软件开发及服务和行业数字化解决方案三大业务线。