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对市(shi)场(chang)而言，恒指过去一(yi)个(ge)月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对(dui)应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一(yi)步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管(guan)局在港币(bi)触及7.85的弱方保(bao)证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有(you)关税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱(bao)团也非常明显。这(zhe)一(yi)背景下，短期流动性边际趋紧(jin)，关税谈判变(bian)数，数据转弱和(he)政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或(huo)②切换到稳健分(fen)红，③预期较年初已明显降温的AI互联网(wang)，等待后续时机。如果出(chu)现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低(di)的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要(yao)留好“子弹”。

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2、如果是银行体系的资金(jin)流入推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看债做股。因(yin)为此时央行(xing)货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆(gan)资金推动，在(zai)资产价格不触及泡沫(mo)破(po)灭的情境下，市场交易呈现为股债双(shuang)牛的特点，比如2014年~2015年；