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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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