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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业(ye)消(xiao)费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益(yi)于(yu)国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表(biao)现及更高(gao)的估值性价比；三是红(hong)利板(ban)块，包括银行、能源(yuan)、公用(yong)事业、电信运营商等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡💘👚👚，更优的策略是低位布局🥑🥬👡，善用赔率思维🧅👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛，除我们自5月以来持续强调的军工🍇🥾🍓🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥿🥾🥦👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔💌👛🥔；而另一方面🥑🍏，资金脉冲加速🌽🍍🍉💞😈、股债息差性价比进一步降低后🥥👠👄🌽👠，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬💖、国产算力链👞🍌，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🧄🥥💖😻，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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老调重弹：不做空🩰、不用margin🩰🌽，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚🍑🩲，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后🧄🥕。（2012-03-14）

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1、贵金属板块👅💖，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🧄😻👜💋，政策不确定性升级，央行持续购金👝💞💓🎒，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性😻🎒🩱，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍍🍑🩰，预计中报盈利有望持续较高增长🍌🥒🍉。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😻🍊😻，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期(qi)迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深(shen)预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品(pin)是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年(nian)AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。