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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期(qi)落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥔。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、1🧄🥬🩱、供应方面：下半年产能释放增量有限🥭👚，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🍈👙🍅，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💕👜🍏，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加💞👜👅，以及炼油利润改善🥑🍋，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限💝🍏。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

2、“AI实现了(le)减污降碳与降本增效的均衡”，皮猛表示，“系统运行更平稳后，发电量(liang)进一(yi)步提高，而人工操作强度降低了80%”。